Мультфильм, США 2004
Режиссер: Аарон Блэйз
Эта история случилась в Северной Америке еще до прихода бледнолицых завоевателей. Могущественный вождь одного из индейских племен погибает в схватке с медведем. Разъяренные братья погибшего решают отомстить зверю. Младший брат, одержимый местью, решает совершить возмездие в одиночку и убить «хозяина леса», но волшебные силы превращают его самого... в медведя. Случайно он узнает, что средний брат вместе с лучшими охотниками племени собирается истребить всех медведей в округе, что означает, что и его жизнь в опасности! И тогда ему приходится прибегнуть к помощи медвежонка гризли по имени Кода, который и должен показать ему, что же такое истинная дружба... В фильме звучат песни и музыка Фила Коллинза, специально написанные для этого нового шедевра студии Дисней.